O estudante universitário Lee Yeowoon trabalha até tarde e pega o último trem todas as noites. A cada vez, ele encontra Shin Haein, uma mulher carregando um violão. Como obra do destino, os dois continuam se encontrando e descobrem que seu artista favorito é o músico indie “Long Afternoon”. Eles se aproximam gradualmente e assim a história começa.

A inspectora Rinna, que é respeitada por todos como uma agente policial trabalhadora e séria, parece estar a ter problemas com o seu trabalho ultimamente. A razão para isto é porque ela perde o foco. Isto só acontece quando Meishi, o detective com quem ela trabalha, está por perto. Então, ela faz uma escolha…?